Casos reales.
Nombres bajo reserva. Real cases.
Names kept private.

El cierre vivía repartido entre Jira para el roadmap, Notion para la doc, un CRM aparte para el pipeline y tres planillas para el cashflow. Reconciliar a mano contra las facturas y los dos tipos de cambio (peso y dólar) se comía cuatro días por mes y nunca cuadraba a la primera.The close was scattered across Jira for the roadmap, Notion for docs, a separate CRM for the pipeline, and three spreadsheets for cashflow. Reconciling by hand against invoices and the two exchange rates (peso and dollar) ate four days a month and never matched on the first pass.

Movieron el roadmap a Iniciativas & Tickets y el pipeline al CRM nativo, así finanzas y comercial miran la misma fuente. El cierre lo lleva P&L / Cashflow: las facturas entran por PDF y el módulo auto-extrae monto, emisor y fecha, con la doble moneda UYU/USD resuelta sola y reglas que categorizan. El Agente IA arma el reporte de avance leyendo los tickets.They moved the roadmap into Initiatives & Tickets and the pipeline into the native CRM, so finance and sales share one source. The close now runs on P&L / Cashflow: invoices come in as PDFs and the module auto-extracts amount, issuer and date, with UYU/USD dual currency handled automatically and rules that categorize. The AI Agent builds the progress report by reading the tickets.

Tenían asientos pagos de Power BI, pero los números los miraba una sola persona de data: el resto pedía por mail o esperaba a la reunión de fin de mes. Y el estado de resultados lo armaban a mano en Excel, mezclando facturas y resúmenes de tarjeta, siempre tarde.They had paid Power BI seats, but a single data person actually looked at the numbers: everyone else asked over email or waited for the end-of-month meeting. And the P&L was built by hand in Excel, mixing invoices and card statements, always late.

Subieron los reportes de Power BI y Looker Studio al catálogo de Dashboards, embebidos por link y con permisos por dashboard: cada área entra con su login y ve lo suyo. Y movieron el estado de resultados a P&L / Cashflow, cargando facturas AFIP y resúmenes de tarjeta por PDF (dedup incluido) con doble moneda ARS/USD. El Agente IA les resume los números del mes.They uploaded their Power BI and Looker Studio reports to the Dashboards catalog, embedded by link and with per-dashboard permissions: each area logs in and sees its own. And they moved the P&L into P&L / Cashflow, loading AFIP invoices and card statements via PDF (dedup included) with ARS/USD dual currency. The AI Agent summarizes the month's numbers.

El equipo creativo se iba a los 8-10 meses y casi nadie veía venir las salidas: sin feedback estructurado ni camino de crecimiento visible. Las evaluaciones eran un Google Form anual que terminaba en una carpeta de Drive que no abría nadie.Creative talent left at the 8-10 month mark and almost nobody saw it coming: no structured feedback, no visible growth path. Reviews were a yearly Google Form that ended in a Drive folder no one opened.

Armaron ciclos de Desempeño 360 (EVDD) con auto, peer y manager, más 1on1 documentados y objetivos por persona, y de cada ciclo bajaron un PDI concreto por colaborador. Prendieron Momentum para que completar evaluaciones, 1on1 y avanzar el PDI sumara puntos y rachas — y la gente empezó a entrar sola.They set up Performance 360 (EVDD) cycles with self, peer and manager review, plus documented 1on1s and per-person objectives, and each cycle produced a concrete PDI per employee. They turned on Momentum so completing reviews, 1on1s and advancing the PDI earned points and streaks — and people started logging in on their own.

Contratar se hacía a corazonada y lento: los CV en una carpeta de Drive, el seguimiento en una planilla compartida, y los psicotécnicos por un Google Forms que alguien leía a ojo. Sin etapas claras, dos entrevistadores podían descartar al mismo perfil por motivos opuestos.Hiring was slow and gut-driven: CVs in a Drive folder, tracking in a shared sheet, and psychometric tests via a Google Form someone eyeballed later. With no clear stages, two interviewers could reject the same profile for opposite reasons.

Pasaron todo al ATS de Hiring: cada búsqueda con su board por las 7 etapas. La IA lee el CV apenas entra y deja contacto, seniority y skills resumidos. El psicotécnico nativo lo interpreta Claude Opus (Big Five, fit score y 5 preguntas para la entrevista), que se agenda con invitación .ics. Y el onboarding arranca con un Playbook listo, con el legajo ordenado en Documentos.They moved everything into the Hiring ATS: each opening with its board across 7 stages. AI reads each CV on arrival and surfaces contact, seniority and skills. The native psychometric test is interpreted by Claude Opus (Big Five, fit score and 5 interview questions), booked with an .ics invite. And onboarding starts from a ready Playbook, with the file kept in Documents.

Llevaban los proyectos en un Trello y las horas en una planilla que nadie cargaba en el momento; la plata vivía aparte, en otro Excel. No sabían qué proyecto ganaba o perdía hasta facturar, a veces dos meses después de arrancar.Projects lived in Trello, hours in a sheet nobody filled in on time, and the money in yet another Excel. They had no idea which project made or lost money until invoicing — sometimes two months after kickoff.

Cada cliente es una iniciativa en Iniciativas & Tickets, con un ticket por entregable y la carga de horas sobre cada ticket; corren los sprints con Agilidad. En P&L / Cashflow cargan honorarios y gastos por centro de costo (uno por proyecto). Con las horas de un lado y lo facturado del otro, el socio ve la rentabilidad de cada cuenta en la misma pantalla. Los contratos quedan en Documentos, pegados a la iniciativa.Each client is an initiative in Initiatives & Tickets, with one ticket per deliverable and hours logged on each ticket; sprints run on Agility. In P&L / Cashflow they post fees and costs by cost center (one per project). With hours on one side and billing on the other, the partner sees each account's profitability on one screen. Contracts live in Documents, attached to the initiative.

El equipo de depósito y reparto nunca entraba al sistema: las tareas se pasaban por WhatsApp y Excel, y el inventario de scanners, handhelds y notebooks vivía en una hoja que nadie actualizaba. Cuando algo se rompía o desaparecía, no sabíamos ni a quién estaba asignado.The warehouse and delivery crews never logged in: tasks moved over WhatsApp and Excel, and the inventory of scanners, handhelds and laptops lived in a sheet nobody updated. When something broke or went missing, we couldn't even tell who it was assigned to.

Arrancaron por el hábito: activaron Momentum desde el celular, así cada ticket cargado o subtarea cerrada suma puntos, con rachas, las 3 misiones diarias y el leaderboard semanal. Sumaron Comunidad para reconocimientos y cumpleaños. Con el hábito armado, pasaron toda la operación a Iniciativas & Tickets y cargaron cada equipo en Activos & Licencias, asignado a su responsable.They started with the habit: they turned on Momentum from the phone, so every ticket logged or subtask closed earns points, with streaks, the 3 daily missions and the weekly leaderboard. They added Community for shout-outs and birthdays. With the habit in place, they moved the whole operation into Initiatives & Tickets and registered every device in Assets & Licenses, each assigned to its owner.